За книгата: година / Два века по-късно Мелайна среща Деймос, който стана демон заради нея. Той предлага да отидете в търсене на Завръщането. Съгласявайки се, тя преследва две цели: да намери дъщеря си и да събуди пролетта в тъмната душа на този, когото е обичала през цялото това време. Но те не са сами в Междусвета. Деймос взема ученика си демон със себе си, а ангелът Саша решава да придружи Мелайна. Постепенно тя осъзнава, че той е воден не само от чувство за дълг. Няма обаче време да го разберем, защото опасният Междусвят не обича непознати.